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中国建造之优秀建造:呆板根柢件:锋龙股份:园林呆板配件行业头领者汽车零配件和液压元件加快公司生长
发布时间:2023-02-07 06:23:19 来源:亿百体育 作者:亿百体育官方 [返回]

   

  园林刻板零部件营业运营相合恒久坚固,公司正在对表出口墟市位置坚韧,可能保持较速拉长程度

  正在园林刻板零部件行业方面,公司重要为整机临蓐厂商配套临蓐合系零部件,两边互帮相合一朝确立,通俗能长光阴依旧坚固,彼此依存。公司是我国园林刻板零部件重要的零部件临蓐发卖和出口企业之一,是MTD、TTI、HUSQVARNA、EMAK等国际着名园林刻板整机厂商的恒久营业互帮伙伴。按照海合音讯核心数据,公司重要产物正在近三年内出口金额(以美元估计蓄意)排名位居行业前哨。

  目前公司园林刻板零部件重要针对二冲程手持式的园林刻板,并已实行一面产物向四冲程范围的拓展。同时,公司原先的二冲程产物往往是处正在中高端墟市,因而尚有极少高端墟市,如专业化、数字式的产物仍有较大的拓展机遇。来日,公司将正在坚韧现有行业位置的同时,进一步正在工夫与产物范围踊跃拓展,力图满意客户特别多样化和自愿化的零部件产物需求,坚固消费级墟市的同时,加大专业级、商用级整机使用范围的推动,并连续眷注行业新兴产物及繁荣偏向。

  踊跃拓展主开营业范围,多元化产物组织为企业带来新的拉长点,产能扩张支柱公司来日三年的神速繁荣

  企业三大板块营业均处于产能扩张期,2018年IPO召募资金用于投资维护园林刻板零部件和汽车零部件新修项目,2021年刊行可转换债券召募资金用于液压零部件项方针临蓐。自2018年以还,企业营收连续较速拉长,各项营业下游景心胸连续高位,跟着各营业产能进一步开释,可能有用支柱公司来日3年的神速繁荣。

  咱们估计2021-2023年,公司可实行开业收入6.98(同比拉长27%)、9.09和12.24亿元,以2020年为基数来日三年复合拉长31%;归属母公司净利润1.01(同比拉长31%)、1.33和1.81亿元,以2020年为基数来日三年复合拉长34%。总股本1.99亿股,对应EPS0.51、0.67和0.91元。估值重点如下:2021年8月31日,股价14.01元,总股本1.99亿股,对应市值28亿元,2019-2021年PE约为28、21和15倍。公司正在园林刻板配件行业位置坚韧,来日2-3年希望保持30%以上的较速拉长。而公司汽车零部件和液压元件营业也进入放量期,来日2-3年放量可期。公司近来产能扩张加快推动,来日两年将是公司营收神速拉恒久,公司该当可能享用PEG估值的根本逻辑,而公司正在半导体阀门合系营业的放量也将有帮于公司享用肯定的估值溢价。综上所述,咱们初度笼盖予以“增持”评级。

  危机提示:液压和汽车零部件行业新增订单低于预期,园林刻板行业景心胸低于预期。